明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺技仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些W亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将技女M晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……他看见泥丸宫里,火红色的火系元力和青色的风系元力开始动弹起来,火系的元力开始急速膨胀,好像充了气似的迅速涨大,而青色的风系元力却被压迫得有崩溃的趋势。